Investment Banking Division (IBD)

Vad är Investment Banking Division (IBD)?

Investment Banking Division (IBD) är en särskild division av investeringsbanken som tillhandahåller företagsfinansiering och rådgivning. Det ansvarar för kapitalanskaffning från garanter, skuld- och hybridmarknader samt fusioner och förvärv och olika typer av rådgivande mandat.

Förklaring

IBD erbjuder rådgivning om transaktioner och hjälper till att finansiera transaktioner och genomföra fusioner och förvärv. Den består av följande typer av erbjudanden:

  • Fusioner och förvärv (M&A) - tillhandahållande av rådgivningstjänster vid sammanslagning, försäljning eller köp av företaget. Tjänsterna inkluderar att bygga en detaljerad värdering av företaget eller divisionen som hjälper till att fatta beslutet om klienten ska gå vidare med affären, vilket också inkluderar den prissättning som affären bidrar till att avslutas. Bortsett från alla dessa erbjuder M & A-divisionen inom investeringsbanken också expertis för att strukturera de olika finansiella transaktionerna som ingår i den övergripande fusions- och förvärvsavtalet och implementerar också den övergripande strategin effektivt.
  • Leveraged Finance - låna ut pengar till företag för att hjälpa till med finansieringen av förvärv.
  • Kapitalmarknad - ger råd om aktie- och aktieprodukter som aktier, optioner, terminer etc.
  • Skuldkapitalmarknader - ger värdefull rådgivning om att ta upp och strukturera skulder för att finansiera förvärv.
  • Omstrukturering - förbättra företagets övergripande strukturer för att göra det mer lönsamt på lång sikt.

Grupper för avdelning för investeringsbanker

  • IBD kan ytterligare delas in i olika grupper, bland vilka de vanligaste är: Technology Media and Telecommunication (TMT), Financial Institution Groups (FIG), Energy, Mining, Healthcare, Industrials, and Real Estate.
  • Det genomför alla olika typer av erbjudanden för företagen inom den sektorn. Exempelvis kommer FIG-teamet i denna division med kunder för att höja skulder, börsintroduktioner, förvärv etc, men kommer bara att arbeta med kunder inom den specifika sektorn.
  • Varje dag innefattar Investment Banking Division rådgivning till ett företag om gränsöverskridande fusion, strukturering av det första offentliga erbjudandet av ett dotterbolag, refinansiering av en utestående obligation och många fler.
  • Vissa investeringsbanker är välkända för att vara bra i vissa sektorer som Goldman Sachs TMT (Technology Media and Telecommunication), Morgan Stanley M&A (Fusion and Acquisition) och Bank of America LevFin.

Investment Banking-kunder

Investmentbanker fungerar som rådgivare för ett stort antal kunder för kapitalanskaffning och fusions- och förvärvsbehov. Deras kundkrets inkluderar:

  • Regeringar - Denna division arbetar med regeringarna för att skaffa pengar, handla med värdepapper och köpa och sälja kronföretag.
  • Företag - Investeringsbanker arbetar med privata och offentliga företag som kallas företag för att hjälpa dem att erbjuda börsintroduktion (IPO), samla in ytterligare kapital för affärstillväxt, göra förvärv, tillhandahålla forskning och allmän företagsrådgivning etc.
  • Institutioner - IBD arbetar nära institutionella investerare som hanterar andras pengar (så kallade institutioner) för att hjälpa dem att handla med värdepapper och tillhandahålla detaljerad ekonomisk forskning.

Investment Banking Division - Kompetenser krävs

Investeringsbankirer som arbetar i IBD kräver mycket ekonomisk modellering, värdering och excellenskompetens för att utarbeta forskningsrapporter, ge råd till kunder och slutföra affärer. De viktigaste färdigheter som krävs nämns enligt följande:

  • Affärsvärdering
  • Ekonomisk modellering
  • Pitchböcker och presentationer
  • Transaktionsdokument
  • Äktenskaprådgivning
  • Förhandlingskunskaper
  • Försäljning och affärsutveckling.

Jobb titlar

Det finns en viss jobbhierarki inom IBD. De vanligaste jobbtitlarna från junior till seniorposition är följande:

  • Analytiker - En analytiker fokuserar uteslutande på ekonomisk modellering, värderingsarbete för företag och stöd för pitchbook.
  • Associerad - En anställds jobb är att hantera analytikern, göra ekonomisk modellering och också utarbeta pitchbooks.
  • Vice President - Ansvaret för Vice President är att hantera medarbetarna, utforma pitchböcker samt gå till klientmöten.
  • Director - Director leder teamet, möter kunderna och strukturerar affären.
  • Verkställande direktör - Han fokuserar enbart på att skaffa nya kunder och affärer för divisionen.

Slutsats

Investment Banking Division (IBD) fungerar som en bro mellan de stora företagen och investerarna där de spelar en viktig roll för att ge råd till företag och regeringar om hur man kan övervinna finansiella utmaningar och skaffa finansiering, oavsett om det kommer från aktier, obligationsemissioner eller derivatprodukter. .