Return on Investment Formula (ROI)

Formula to Calculate Return on Investment

Return on investment measures the gain or loss made on an investment relative to the amount invested and is calculated using a simple formula i.e., net income divided by the original capital cost of investment. The ROI calculation is done to analyze the performance of investment

It is represented as follows  –

This formula is flexible and used by the different investors to compare ROI on different potential investments and returns on stocks.

Calculation Examples of Return on Investment

Let’s see some simple to advanced examples to understand the concept better.

You can download this Return on Investment Formula Excel Template here – Return on Investment Formula Excel Template

Example #1

An investor buys $10,000 of stocks and sells the shares 1 year later with the amount of $12,000. The net profit from an investment is $2,000, and ROI is as follows:-

• Return on Investment

So from the above calculation of Return on Investment will be:

This is an actual profit, including taxes and fees.

“Gain from investment” refer to sales of investment interest. Return on investment is measured as a percentage; it can be easily compared with returns from other investments, allowing one to measure a variety of types of investment against one another.

Hence, return on investment is a difference of gain from investment and cost of investment upon the total cost of investment.

Example #2

An investor invested $15,000 and sell the same aftera fewyears, and he sells the same at $20,000. Then, ROI will be as follows.

• Return On Investment

So from the above calculation of Return on Investment will be:

Example #3

Suppose an investor invests $1000 in the bakery in 2015 and sold his stock in 2016 at $1200. Then, the ROI Formula will be as follows:-

ROI _Bakery = (1200-1000) * 100 / 1000 = 20%

He also invested $2000 in the shoe business in 2015 and sold his stock in 2016 at $2800. Then ROI Formula will be as follows:-

ROI _{Shoes_Business} = (2800-2000) * 100 / 2000 = 40%

Så genom ROI kan man beräkna det bästa tillgängliga investeringsalternativet. Vi kan se att investerare bokar mer vinst i Shoes verksamhet eftersom avkastningen på investeringen är att skoaffären är högre än bageriindustrin.

De fyra bästa metoderna för att beräkna avkastning på investering (ROI)

Det finns totalt fyra metoder för att beräkna avkastning på investering.

Låt oss nu beräkna ROI-formeln med följande metoder: -

# 1 - Metod för nettoinkomst

ROI-formel = (nettointäkter / investeringsvärde) * 100

# 2 - Kapitalförstärkningsmetod

ROI Formula = (Aktuellt aktiekurs - Originalaktiepris) * 100 / Originalaktiekurs

# 3 - Totalavkastningsmetod

ROI-formel = (Aktuellt aktiekurs + Totalt mottagen utdelning - Originalaktiekurs) * 100 / Originalaktiekurs

# 4 - Årlig ROI-metod

ROI Formula = [(Slutvärde / börvärde) ^ (1 / antal år)] -

Kalkylator för avkastning på investeringsformel

Du kan använda följande kalkylator för avkastning på investeringsformel-

Relevans och användningsområden

• Avkastningen på investeringsformeln används i finansiering av företag i alla former av investeringar som tillgångar, projekt etc.
• Den mäter avkastningen på investeringen som avkastning på tillgångar, kapitalavkastning etc.

Fördelar med avkastning på investeringen

• Enkelt och lätt att förstå -  Det är lätt att beräkna och det kan beräknas med två siffror som är nytta och kostnad.
• Allmänt sett -  Detta förhållande är mycket populärt och används ofta.

Begränsningar

• Känslig för manipulering -  Beräkningen skiljer sig beroende på investerare; vissa överväger en aspekt och andra ignorerar den så att den lätt kan manipuleras.
• Bortser från tidsfaktorn -  Investeraren måste jämföra två instrument under samma tidsperiod och samma omständigheter. ROI är inte beroende av tid; därför kan vi inte se effekterna av tidsperioden genom detta.