Deal Origination är också känt eftersom deal sourcing avser den process som används av företagen för att få investeringsutsikterna antingen genom att skaffa sig den kunskap som finns på marknaden eller genom att skapa affären för sig själva med hjälp av samband med de berörda parterna.
Vad är Deal Origination?
Enkelt uttryckt är Deal Origination inköp av investeringsmöjligheter från investeringsbanker, private equity och riskkapitalföretag.
- Deal Origination är en process genom vilken företag köper investeringsutsikter som görs antingen genom att få kunskap om de erbjudanden som sker på marknaden och ta reda på vem som säljer för att göra ett konkurrenskraftigt bud på affären eller genom att skapa en affär för sig själva genom deras förhållande till mellanhänder.
- Även känd som Deal Sourcing är det det första och viktigaste steget genom vilket dessa företag säljer de potentiella köparna av sina rådgivningstjänster och deras produktutbud (Fusioner och förvärv, Kapitalanskaffning, Kapitalmarknader, Skuldfinansiering etc.) och hur de kan ge hjälp till potentiella kunder.
Ovanstående bild är en ögonblicksbild av rollerna och ansvarsområdena för dem som ingår i teamet för affärsstart. Provansvaret är enligt nedan.
- Sourcingförvärv för företaget i intervallet $ 3mn - $ 20mn EBITDA
- Utför täckningsprogram för M&A-affärskällor
- Identifiera branschen och riktade geografiska områden för att främja private equity-investeringar.
- Hantera hela förvärvsprocessen, inklusive affärsstart, exekvering, förhandlingar, due diligence, dokumentation och mer.
Mest populära Deal Sourcing-strategier
Framgången med denna Deal Origination är grundläggande och viktigast för en Investment Banks framgång och överlevnad. Det förlitar sig på tidigare företags framgång och deras exekveringsförmåga och anseende på marknaden. Deal Sourcing, även om det är en tidskrävande uppgift men en nödvändig uppgift för att hålla en fullständig pipeline med ett stadigt flöde av erbjudanden för dessa företag.
Några av de mest populära Deal Origination-strategierna som antagits av företaget inkluderar:
# 1 - Internt inköpsavtal
Enligt denna strategi använder företagen ett dedikerat team för inköpsavtal som arbetar på heltidsanställningsbasis för värdepappersföretagen och inkluderar erfarna finanspersoner som har stor kunskap om Deal Sourcing på marknader och har ett brett nätverk av kontakter och ett gott rykte .
# 2 - Deal Sourcing Specialist på kontrakt / uppdragsbasis
Deal Sourcing-specialister på kontrakts- / uppdragsbasis är specialiserade företag / Individer som är frilansande / specialiserade företag i detta ursprung, vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med investeringsbanker för att köpa kunder och betalas vanligtvis på uppdragsbasis och är inte helt anställda av företaget . Sådana individer / företag arbetar vanligtvis med flera kunder och har bred erfarenhet av Deal Sourcing.
Färdigheter som är involverade i Deal Origination
källa: indeed.com
- Det handlar om att lägga upp de tjänster som företaget kan erbjuda klienten. Men tillsammans med det är det absolut nödvändigt att förstå kundens behov så att rätt erbjudande görs; vilket är ömsesidigt fördelaktigt för båda parter.
- Dessa yrkesverksamma inom Deal Sourcing kräver starka analytiska färdigheter och ekonomisk bedömningskunskaper med ett bevisat resultat av strategiskt tänkande och expertis inom Deal Initiation-tjänsten.
- Sådana företag / individer bör ha omfattande branschkompetens för att sätta rätt anteckningar för sina företag framför potentiella kunder.
Tillvägagångssätt för Deal Origination
# 1 - Nätverksmetod
Enligt detta tillvägagångssätt använder värdepappersföretaget sitt befintliga kundnätverk och anseende bland investerargemenskapen för att få nya affärer.
- Det är den äldsta och mest använda metoden för Deal Origination, som fortfarande används. Den här metoden är dock ganska arbetskrävande eftersom den innebär åtkomst till företagsägare i det omedelbara nätverket, screening genom inkommande leads, samtal med investeringsförmedlare och proprietary deal sourcing.
- Sannolikheten för att konvertera leads till en affär är också minimal i denna metod. Med den växande konkurrensmiljön hjälper tillgång till branschspecifik kunskap också att få en fördel framför andra.
- Dessutom är det svårt att bestämma omvandlingsfrekvensen för leads till fullgörande av affärer vid detta tillvägagångssätt, och det gör det omöjligt för företagets resultat med sina kamrater i Deal Sourcing.
# 2 - Online Deal Sourcing
Enligt detta tillvägagångssätt använder företag finansiella teknikföretag för att köpa affärer via sina plattformar, som fungerar som en matchmaker genom att underlätta företagssammanslagningar och sammanslagningar som letar efter köp- och säljmöjligheter.
- Dessa finansiella teknikföretag fungerar som en plug-and-play-lösning och använder sig av en intelligent matchningsalgoritm för att ansluta intresserade parter.
- Med tillvägagångssättet Online Deal Origination kan företag enkelt analysera omvandlingsfrekvenser och prestationshantering för att säkra affärer.
- Detta tillvägagångssätt gör det också möjligt för företag att enkelt kontakta köpare och säljare virtuellt. De använder tjänsterna på dessa plattformar genom att betala en periodisk prenumeration. Denna avgift är betydligt mindre jämfört med att hålla dedikerade interna team och effektivare också.
- Detta tillvägagångssätt, viktigast av allt, gör att ett företag kan utvidga sin räckvidd, som sträcker sig över geografiska platser. Processen blir också helt automatiserad på grund av den standardiserade mekanismen som används av onlineaffärsplattformföretag.
- Några av de populära online-sourcingplattformarna inkluderar Navatar, Dealsuite, Brookz, etc.
Slutsats
Deal Sourcing är en viktig och oumbärlig funktion som utförs av finansproffs som arbetar i investeringsbanker, riskkapitalföretag och private equity-företag. Det är det första steget i att skapa en affär och handlar om att generera erbjudanden för att sätta upp till potentiella köpare.
Företagen använder både den traditionella metoden och New Age Online Deal-metoden. Båda tillvägagångssätten syftar till att säkerställa en stor volym av affärsflöde för att upprätthålla en livskraftig pipeline för affärsflöden. Dock ökar online-metoden för avtalsorientering gradvis en stor andel genom vilken avtalsoriginering görs i det aktuella scenariot.
Finansiella teknikföretag som Navatar, Dealsuite, etc., gör det möjligt för företagare, rådgivare, riskkapitalföretag och strategiska köpare att lägga upp sina marknadsnoteringar på säljsidan och köpkortsmandat genom att använda sina sofistikerade teknikplattformar, som utnyttja den avancerade algoritmen för att ansluta rätt parter. Med hjälp av dessa avancerade algoritmer kan företag specificera sin målindustri, transaktionsstorlek, platspreferens och branschkriterier etc. Således minskar den väsentligt den tid det tar i Deal Origination-processen. Det förbättrar också omvandlingsfrekvensen genom automatisering av processer.
