Chartered Wealth Manager - CWM Exam Guide

Chartered Wealth Manager

Det finns mer än 50 000 Chartered Wealth Managers globalt och sprids i mer än 151 länder. CWM grundades 1996 av AAFM som är American Academy of Financial Management.

Denna certifiering är faktiskt väldigt bra om du kommer från bakgrunden till kapitalförvaltning, tillgångstilldelning och förmögenhetsförvaltning. Ingenting kan vara bättre än den här kursen för att öka värdet på ditt CV. Kursen anordnas av globala finans- och standardproffs som erbjuder exklusiva och certifierade beteckningar tillsammans med charter- och magistercertifikat till kandidater som kan uppfylla höga krav.

I den här artikeln tittar vi på muttrar och skruvar vid CWM-undersökning

Om CWM-programmet

Den förvaltade kapitalförvaltaren är en beteckning som erkänns globalt eller så kan du också kalla den en global beteckning. De personer som har detta certifikat kan arbeta i det land de vill arbeta som CWM. Kursinnehållet är en blandning av indiskt och internationellt förnuftigt innehåll som gör det möjligt för deltagarna att få en fullständig förståelse för både indianen och den internationella ekonomiska bakgrunden.

• Arbetsroller: Portfölj- och kapitalförvaltare, kapitalförvaltare, mäklare, marknadsanalytiker, ekonomichef, finanschef, privatbanker etc.
• Examinationer: Det finns cirka 20 enheter att slutföra i båda nivåerna av examen. Nivå 1 är grundnivån som är en två timmars examen på 100 poäng; medan nivå 2 inkluderar den avancerade examinationsnivån är detta en 3-timmarsundersökning på 160 poäng.
• CWM examensdatum: Du kan välja att delta i denna examen beroende på din flexibilitet. Det är en online-examen och du måste ansöka om samma som för din bekvämlighet. Det finns datum tillgängliga online att välja mellan.
• Behörighet: För att bli certifikatinnehavare är den lägsta examen du behöver vara examen, du måste vara examen för att komma eller registrera dig för denna certifieringskurs. Och viktigast av allt behöver du relevant 3 års arbetserfarenhet för att registrera dig för en Chartered wealth manager-certifiering.

Slutförandekriterier för CWM-program

• Som nämnts i anteckningarna ovan är denna kurs för Chartered wealth manager uppdelad i två delar som är grundnivån och sedan den avancerade nivån. Grundnivån innehåller en översikt över indiska och globala finansiella system, koncept och livscykel för kapitalförvaltning, mätning av investeringar i förmögenhetshantering osv. Dessa ämnen täcker grundnivåämnena
  • Medan nivå två, som är den avancerade nivån, inkluderar ämnen som aktieanalys, portföljhanteringsstrategier för lån och skulder, avancerad kapitalförvaltning etc.
• Den första nivån är för 100 mark och dess varaktighet är 2 timmar och den andra nivån är för 160 mark och dess varaktighet är för 3 timmar.        
• Kandidaten måste vara examen för att registrera sig för denna certifiering
• Förutom utbildningen behöver kandidaten också kunskaper som produktkunskap, förståelse för kundpsykologi, kundhantering, säljfärdigheter och mjuka färdigheter, förståelse av finansmarknaden och konkurrens och även affärsförståelse.

Varför bedriva en CWM-undersökning?

Du brinner för förvaltningen av välstånd, detta är precis vad du ska göra. Att förstå marknadsfördelningen av resurser etc är extremt intressant endast för passionerade människor. För att fullfölja denna certifiering behöver du kärlek och engagemang för ekonomi.

1. CWM förbättrar dina möjligheter att hantera välstånd och portföljer för företag och privatpersoner.
2. Kandidaterna får uppdateringar om branschen och möjligheterna som förmögenhetsförvaltare med relevans för världen. De lär sig marknadsdynamik och innovation inom finansiella produkter inom välfärdshantering. Att få inblick i bästa globala praxis i finansbranschen förstår de alternativen och frågorna i välfärdsplanering.
3. De utvecklar färdigheter i att bygga lösningar för välfärdshantering för kundernas förmåga. De utvecklar strategier och förtroende för att hantera kunder på ett vänligt sätt med hjälp av ett vänligt språk för att bygga starkare kundrelationer. Deras förmåga uppnås genom strategiska och strukturella processer.
4. Att ansöka om denna certifiering förberedd studenternas tankar är tuff och praktisk inriktning och kursstruktur. Och resultatet av den här kursen är en fullt utbildad förmögenhetsförvaltare som är redo för den tuffa välfärdshanteringsindustrin.
5. Förmögenhetshantering är en av de snabbast växande och högt betalda karriärerna idag. Kraven enligt studierna säger att Indien enbart faller under de snabbast växande ekonomierna i världen som har cirka 200000 familjer som faller under det extremt höga nettovärdet för familjen, men det beräknas växa högre under de närmaste åren som kommer landet. har mer än 20000 chartrade förmögenhetsförvaltare och beräknas växa upp till 50000 de närmaste åren. Det betyder att varje förmögenhetsförvaltare kan hantera nära 50 kunder med hög nettoförmögenhet och detta ger en bra mängd sysselsättning och också ett mycket bra karriäromfång.
6. Professionella som verkligen vill bedriva sin karriär inom förmögenhetshantering som investeringsstrategier, livscykelhantering, övergenerationell förmögenhetsöverföring, relationshantering, beteendefinansiering, alternativa produkter, fastighetsvärdering och global beskattning är denna certifiering perfekt eftersom den passar dina krav och ger din karriär en boost en bra kickstart eller kanske en omstart för att växa högre.

CWM-undersökningsformat

CWM del I-examen (grundnivå)

Grundnivån för Chartered Wealth Manager täcker de grundläggande grunderna för kapitalförvaltning som behandlar en annan aspekt som investeringsstrategier, livscykelhantering, generationsöverföring mellan generationer, förvaltning av relationer etc. Denna nivå täcker 10 enheter som dessa enheter är översikt över indiska och Globalt finansiellt system, begreppet välfärdshantering, livscykelhantering, mätning av investeringsavkastning inom välfärdshantering, investeringsmedel för välstånd, förvaltningshantering, investeringsrisk i välfärdshantering, indiska skatteregler, legaliteter i välstånd, förvaltningsroll, rikedom, förvaltning inom bankverksamhet , Generationell förmögenhetsöverföring och skatteplanering

1. CWM-undersökningarna är alla online-undersökningar och är inte skrivna.
2. För att rensa denna undersökning måste du göra minst 50% poäng; Denna certifiering inkluderar dock inte någon negativ märkning.
3. Tiden för att rensa denna examen är 115 minuter
4. Du kan boka din plats när du är redo. kom dock ihåg att tentamen kommer att vara när som helst mellan den 10: e och den 20: e varje månad.
5. Grundnivågranskningsmönstret ges nedan.

CWM Del II-examen (avancerad nivå)

1. Advanced Chartered Wealth Management som är CWM täcker följande enheter Aktieanalys, Användning av alternativa produkter inom Wealth Management, Användning av beteendefinansiering i Wealth Management, Fastighetsvärdering och analys, Lån & skuldhantering, Portföljhantering Strategier Relationshantering av en Wealth Manager , International Taxation and Trust Planning Wealth Management Planning
2. CWM-undersökningarna är alla online-undersökningar och är inte skrivna.
3. För att rensa denna undersökning måste du göra minst 50% poäng; Denna certifiering inkluderar dock inte någon negativ märkning.
4. Tiden för att rensa denna examen är 175 minuter
5. Du kan boka din plats när du är redo. kom dock ihåg att tentamen kommer att vara när som helst mellan den 10: e och den 20: e varje månad.
6. Det avancerade examensmönstret ges nedan.

CWM-undersökningsavgifter

Precis som varje kurs varierar CWM-avgiftsstrukturen, variationen är i vilken typ av avgift du betalar tillsammans med vilken anledning du betalar avgiften för. Tabellen över avgiftsstrukturer ges nedan för bättre förståelse.

• Avgift på nivå 1 måste betalas vid tidpunkten för registreringen och när registreringen är registrerad är registreringen endast giltig i 365 dagar. Examensavgift på nivå 2 måste betalas innan du dyker upp till undersökningen.
• En utskrift av studiematerialet är inte tillgänglig och; Studiematerialet är dock tillgängligt online.
• Avgift efter betalning återbetalas inte och ovanstående avgiftsstruktur inkluderar inte skatter, eftersom skatter skiljer sig från land till land.

(Obs: Examinationen hålls inte under en viss period eller en viss tidslucka, vilket innebär att det inte går att klara en procentsats för denna kurs. Faktum är att examineringen görs enligt vad kandidaten kan lämna för en kandidat undersökning varje månad)

Strategier för examen för Chartered wealth manager

1. Känn kursplanen och strukturen för CWM-undersökningen, eftersom detta kommer att berätta och visa var du ska börja och hur du börjar.
2. Planering är oerhört viktigt innan du börjar på något nytt nu när din kursplan och examensstrukturen och dess kursmaterial behöver du planera ditt nästa steg för att börja studera för denna inte så enkla certifiering. Denna certifiering är inte så lätt som den ser ut. Experter säger att det krävs en dedikerad förberedelse för 200 timmar för att studera för denna undersökning. Planera att studera därefter.
3. Det är viktigt att förstå typerna av papper och gör därför ett antal protester som kommer att finnas tillgängliga online. Detta ger dig en uppfattning om frågeställningen som du kommer att stöta på under din undersökning.
4. Studera dagligen genom att förstå begreppen och inte bara memorera ditt material.
5. Åh ja, studera endast från godkänt eller studiematerial som tillhandahålls online. Eftersom inget hårt textmaterial kommer att skickas ut till dig, måste du antingen skriva ut materialet eller studera online.
6. Ladda ner så många som mock testpapper, leta efter tidigare testpapper om det är möjligt att lösa dem, detta ger dig en uppfattning om hur testet genomförs. Lös så många som möjligt för att se till att du förstår och är bättre.
7. Sök råd från seniorer eller klasser om du känner att du behöver hjälp.
8. Revision är mycket viktigt glöm inte att revidera, inte heller bör du ignorera det. Sista minuten-revisionen är din räddare.
9. Säg nej till panik, vid paniksituationer öva avslappningsövningar för att hjälpa dig att studera bättre, ta hand om din hälsa genom att äta, och sova bra eftersom detta kommer att hjälpa dig bättre.