Beräkning av investeringsavkastning i Excel

Excel Beräknar investeringsavkastning

Varje företag behöver investeringar för att tjäna något utifrån verksamheten och allt som tjänas mer än investeringen behandlas som ” ROI ”. Varje företag eller varje investeringsmotiv är att avkastning på investeringen, och ta reda på vad avkastningen på investeringsprocenten är, nyckelfaktorn för att göra investeringen är att veta om avkastningen på investeringen är bra för att ta beräknade risker på framtida investeringar. I den här artikeln tar vi dig igenom hur du gör beräkningen av investeringsavkastningen i Excel-modellen.

Vad är avkastningen på investeringen (ROI)?

ROI är det mest populära konceptet i finansbranschen, ROI är avkastningen från investeringen. Antag till exempel att du köpte aktier värda Rs. 1,5 miljoner och efter två månader sålde du den för Rs. 2 miljoner och i detta fall är ROI 0,5 miljoner för investering av Rs. 1,5 miljoner och avkastningen på investeringsprocenten är 33,33%.

På så sätt kan vi beräkna investeringsavkastningen (ROI) i excel baserat på de angivna siffrorna.

Att beräkna avkastningen nedan är formeln.

ROI = Totalavkastning - Initial investering ROI% = Totalavkastning - Initial investering / Initial investering * 100

Så med hjälp av ovanstående två formler kan vi beräkna avkastningen.

Exempel på beräkning av avkastning (ROI)

Nedan följer exempel på beräkning av investeringsavkastning i Excel.

Du kan ladda ner denna Excel-mall för beräkning av investeringsavkastning här - Beräkna Excel-mall för investeringsavkastning

Exempel nr 1

Mr. A har köpt fastigheten januari 2015 för Rs. 3 500 000 och efter 3 år i januari 2018 har han sålt samma fastighet för Rs. 6,00 000. Så beräkna avkastningen för Mr. A från denna investering.

För denna information, ange först alla dessa saker i Excel-kalkylbladet för att genomföra ROI-beräkningen.

Använd ovanstående formel för att beräkna investeringsavkastningen i Excel. Först beräknar vi ROI-värdet.

Välj först ” Sålt värde ” genom att välja cell B3.

Välj nu investeringsvärdecellen B2.

Så, avkastningen för Mr. A är 2,5 L.

På samma sätt för att beräkna ROI% kan vi använda följande formel.

Så, Mr.A för att investera 3,5 L, har han 71,43% som ROI efter 3 år.

Exempel 2

Mr. A den 15 januari 2019 har köpt 150 aktier för Rs. 20 vardera och den 31 augusti 2019 sålde han alla 150 aktier för Rs. 30 vardera. Så beräkna hans avkastning.

Från denna detalj måste vi först beräkna den totala kostnaden för att köpa aktierna på 150, så hitta detta värde genom att multiplicera värdet per aktie till antalet aktier.

Beräkna nu det sålda värdet genom att multiplicera antalet aktier med försäljningspriset per aktie.

Okej, nu har vi " Investment Value " och " Investment Sold Value ", från dessa två informationsdelar, låt oss beräkna avkastningen.

ROI kommer att vara -

ROI% blir -

Så A har tjänat 50% avkastning.

Exempel # 3 - Beräkning av årlig avkastning på investeringen

I exemplet ovan har vi sett hur man beräknar investeringsavkastning i Excel, men ett av problemen är att det inte tar hänsyn till investeringsperiodens tid.

Till exempel tjänar man en ROI% på 50% på 50 dagar är samma som tjänat på 15 dagar men 15 dagar är en kort period så det här är ett bättre alternativ. Detta är en av begränsningarna för traditionell ROI-formel men detta kan övervinnas genom att använda en årlig ROI-formel.

Årlig avkastning = [(Säljvärde / investeringsvärde) ^ (1 / antal år)] - 1

Antal år kommer att beräknas genom att ta hänsyn till "Investeringsdatum" dras av med "Såld datum" och dela antalet dagar med 365.

Låt oss ta scenariot "Exempel 2" bara för detta exempel också.

Använd formeln enligt nedan för att få den årliga avkastningen på avkastningen.

Tryck på Enter-tangenten för att få resultatet.

Så, ROI% för tidsperioden 15 januari 2019 till 31 augusti 2019 är värt 91,38% när vi tar hänsyn till den tidsperiod som är involverad i investeringen.

Saker att komma ihåg om Excel Beräkning av investeringsavkastning

  • Detta är den traditionella metoden för att beräkna investeringsavkastning (ROI) i Excel.
  • Årlig avkastning togs med i beräkningen av tidsperioder från startdatum till slutdatum för investeringen.
  • I statistiken finns det olika metoder för att mäta ROI-värdet.