Avkastning på kapitalvinster (mening, formel)

Vad är kapitalvinster?

Kapitalvinstavkastning är ökningen av värdet på en tillgång eller portfölj på grund av prisökningen på en tillgång (inte utdelningen som betalats ut eftersom ägaren har haft tillgången), i kombination med utdelningsavkastningen, det ger den totala avkastningen , vinst på grund av innehav av en tillgång.

Kapitalvinster ger avkastningsformel

Vi använder denna formel när vi vill veta hur mycket avkastning vi får endast baserat på förstärkning eller avskrivning av lager.

Här är P ₀ = aktiens pris när vi investerade i det och P ₁ = aktiens pris efter den första perioden.

Vi tittar på börskursen och börskursen vid slutet av den första perioden. Och sedan kommer vi att jämföra dessa två aktiekurser och ta reda på skillnaderna. Då kommer vi att ta reda på procentandelen av skillnaderna baserat på börskursen.

Denna formel kan också utformas som -

Exempel

Låt oss ta ett praktiskt exempel för att förstå detta koncept i detalj -

Du kan ladda ner denna Excel-mall för kapitalvinster här - Capital Gains Yield Excel-mall

Ishita vill se hur mycket hon tjänat på en viss aktie endast baserat på kapitalförstärkning / avskrivning. Hon har sett att när hon har köpt aktien var priset $ 105. Nu, efter två år, har aktiekursen uppskattats till 120 dollar per aktie. Vad är kapitalavkastningen på just det aktiet?

Allt vi behöver göra är att lägga in uppgifterna i formeln för beräkning av avkastningsvinster.

Formel för kapitalvinster = (P ₁ - P ₀ ) / P ₀
Eller kapitalvinster = ($ 120 - $ 105) / $ 105
Eller kapitalvinster = $ 15 / $ 105 = 1/7 = 14,29%.

Det innebär att vi med hjälp av denna formel förstår att Ishita fick 14,29% kapitalvinster efter två års investering.

Om företaget erbjuder utdelning kan vi också beräkna utdelningsavkastningen och ta reda på den totala avkastningen på investeringarna.

Användning av kapitalvinster

För varje investerare är realisationsvinsten en viktig åtgärd.

Många företag betalar inte utdelning. I så fall kan investerarna bara få avkastningen på kapitalvinst som avkastning på investeringarna.

Eftersom denna avkastning kan vara både positiv och negativ påverkar den den totala avkastningen investerarna får.

Till exempel, om Mr. A får en totalavkastning på 25% på aktien, kan det vara resultatet av en negativ kapitalavkastning på - 5% och en utdelningsavkastning på 30%.

Så här är vad vi överväger när vi beräknar totalavkastningen - kapital- och utdelningsavkastning

Vi känner redan till beräkningen.

För att beräkna utdelningsavkastningen måste vi använda följande formel -